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定期定额投资人 去年超过6成赚钱

最新一季(2013年第四季)「摩根定期定额温度指数」较上期上升4度至56度 ,创2012第三季发布该指数以来新高,并终止过去连续二季跌势。高达62投资人去年定期定额是赚钱的,较2012年46大幅上升,赔钱比例仅24。其中,台股基金则获投资人评选为2013年定期定额投资组合中,报酬表现最佳的基金类型。

在美、欧、日等成熟股市连创波段新高带动下,最新的定期定额扣款金额较前期增加1.84亿元来到98.41亿元,定期定额人数则维持152万人水準,反应投资人信心好转,人均扣款金额扩大。

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根据摩根最新「定期定额送旧迎新」大调查,高达62投资人去年定期定额是赚钱的,较2012年46大幅上升,赔钱比例仅24。其中,台股基金则获投资人评选为2013年定期定额投资组合中,报酬表现最佳的基金类型。至于2014年最受看好的定期定额标的,由基金夺冠,成熟市场看好度也扶摇直上,美国与欧洲基金分别以12与11支持率紧追在后。

摩根投信执行董事邱亮士表示,欧、美、日等成熟市场连袂创新高,去年msci全球指数上涨22,创2000年以来单年度最大涨幅,也带动投资信心加温。邱亮士说,摩根定期定额温度指数自2012年q3首度发布以来,最新的定期定额温度指数来到近六季新高的56度,观察组成指数的三大指标中,最新定期定额金额12月来到33.11亿元的近七月新高。

定期定额动能指标也大幅走强,邱亮士指出,摩根旗下境外内基金定期定额客户不仅新申购笔数走高,停扣笔数则创下2006年q3以来新低,是定期定额动能较前期跃升十度的主因。展望未来三个月,甚至有26投资人打算增加扣款金额,暗示未来一季定期定额动能走高机会浓厚。

根据摩根资产管理针对旗下客户所做最新「定期定额迎新送旧」大调查,有高达62去年定期定额有获利,多数报酬率约落在一成以内,赔钱比例者则仅有24。邱亮士分析,去年全球股市由成熟市场领衔演出,新兴市场虽受到qe退场、资金调节等较多利空干扰,但若能透过定期定额长期投资,摊平成本,整体投资组合获利机会仍不小。

观察去年定期定额表现最佳的基金类型,台股基金拔得头筹。邱亮士指出,虽然去年台股仅上涨落后成熟市场,但186档台股基金平均涨幅高达20,几乎是大盘翻倍,也凸显台股产业结构改变,过去电子股独大将不复见,选股能力才是决定绩效优劣的关键。

放眼2014年,定期定额投资人最想加码的基金,、美国和欧洲分别拿下前三名。邱亮士强调,股市历经长期反覆打底,目前股市评价面属超跌水準。搭配去年底三中全会后的政策改革红利效应即将发酵,长线投资价值获投资人青睐。